ITALCEMENTI FINANCE: ISTITUITO PROGRAMMA DI COMMERCIAL PAPER PER 800 MILIONI DI EURO

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Bergamo, 17 ottobre 2011 – Italcementi Finance SA, la società di diritto francese che opera come strumento centralizzato di tesoreria del Gruppo Italcementi, è stata autorizzata da Banque de France al lancio di un programma di Commercial Paper per un importo di controvalore massimo pari a 800 milioni di euro. Il programma, con un rating a breve emesso da Moody’s di P-3 e di A3 da Standard & Poor’s, è incondizionatamente garantito da Italcementi SpA. Il programma di Commercial Paper, che rientra nell’attività di centralizzazione e ottimizzazione degli strumenti di finanziamento del Gruppo, garantisce una ulteriore diversificazione della provvista a breve termine e andrà a sostituire il programma di emissioni attualmente in capo alla filiale Ciments Français.
Il programma di Commercial Paper sarà coordinato da Natixis, mentre Bred Banque Populaire, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, ING Belgium SA, Société Générale e la stessa Natixis agiranno in qualità di Dealers iniziali.

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Press Release 
This Program will strengthen the centralization and optimization of the funding structure of the Group
 
Bergamo, 17 October 2011 – Italcementi Finance SA, the French company acting as Group’s treasury vehicle, has received the approval by the Banque de France for the issuance of Commercial Paper under a program for a maximum amount equal to 800 million euros. The program is unconditionally guaranteed by Italcementi S.p.A and rated P-3 by Moody’s and A3 by Standard & Poor’s. The Program is part of the ongoing funding centralization and optimization activities and will provide an additional source of short term funding for the entire Italcementi Group and replace the long-running program previously operated by the subsidiary Ciments Français.
Natixis will be the issuing and paying Agent of the Commercial Paper program, while Bred Banque Populaire, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, ING Belgium SA, Natixis and Société Générale will act as initial Dealers.

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